Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт рутинная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в верности избранной карьеры.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, обезвредив банду, грабившую сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать личную безопасность городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его работа будет связана с предотвращением идеологических диверсий и терактов.
